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2017中国养老产业:激浊扬清


作者  黄义  张少波 


 

丙申年刚刚过去,丁酉年已经到来。如果要用一个词来归纳和形容中国养老产业的发展状况,“激浊扬清”四个字再适合不过。从政府主导到企业主场,从政策给力到市场渐热,从模式创新到服务运营,混沌初开,风正帆满,渐入佳境。这一年,政府角色有什么调整?政策导向有什么特点?社会资本有什么动向?标杆房企有什么动作?养老产业的需求端有什么变化?“供给侧改革”如何进行?请看下文。

 

 

顶层设计密集发布

市场作用日益突出

 

▌为政策组合拳点赞


 

2016年,中国的养老产业从政策层面来看,顶层设计之力度、广度与深度前所未有。据不完全统计,中央各部委先后出台了以下与养老相关的政策:

 

《民政事业发展第十三个五年规划》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》、《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》《关于遴选国家级医养结合试点单位的通知》《“健康中国2030”规划纲要》。

 

分析政府这一“政策组合拳”的总成绩单,用民政部培训中心民政政策理论研究所所长、教授,北京市老龄工作委员会专家委员会委员成海军的话说,“2016年的养老政策总体而言呈现五个特点:一是从中央到地方政府都高度重视养老服务业;二是出台政策的数量比过往年份都要多;三是政策比较全面;四是政策更加细化、精准、针对性强;五是更加注重发挥市场的决定性作用。”

 

政策鼓励力度加大、更精准更落地,养老产业参与者切实感受得到。三六九养老产业集团首席运营官王冉铭认为,民政系统、卫生系统和人社系统目前在很多地方的政策出台上,有一定融合的倾向;养老企业可以更容易取得轻医疗资质,尤其是围绕社区的全科和康复医疗的轻资质,对养老企业而言带来了实实在在的价值与机会。

 

近年来深耕养老部品市场的永爱养老产业有限公司总经理崔晶雪认为,各项政策都还在具体的落实过程中,永爱虽然享受到的政策主要是间接从客户端传导过来的,但是仍然能明显感觉到养老产业政策的扶持力度越来越大。养老行业的健康发展,对老年用品行业肯定会起到比较好的推动作用。

 

作为一家社区居家养老服务供应商的负责人,夕悦颐养服务机构创始人杨云峰表示,明显感到政策利好不断落地,居家养老市场转暖。他以自身公司业绩为例分析道,对比2015年,2016年公司员工数量、营业收入翻了好几番,这一切都受惠于政策层面对社区居家养老的支持力度加大。

 

 ▌ 强调社区居家养老


 


成海军对“更加强调社区居家养老的基础性作用”有很深的体会。他以《民政事业发展第十三个五年规划》为例分析道:十二五规划提出“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑”,强调“机构的支撑作用”,政府工作重心和政策性补贴主要在发展机构养老上,对居家养老服务的支持力度不够,这是当时认知存在的局限性。

 

十三五规划强调发挥社区居家养老的基础性作用,体现在居家养老的手段更新更丰富,如智慧养老、互助式养老,支持企业和机构运用移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术手段与养老服务深度融合等。加强社区养老服务设施建设,提高社区居家养老服务能力和质量。

 

十三五规划把机构养老从“支撑”变为“补充”进行重新定位,使它回归到其应该的位置。无论“9073”还是“9064”,居家社区养老是占绝对多数的,床位已经不是养老服务业的核心问题。养老服务业的核心问题是满足2.22亿老年人的各种需求。

 

而关于加强养老服务业的发展,去年出台的《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》让养老产业的进一步推进更加有据可循。成海军认为,这项政策首先理清了观念和责任的问题,厘清了政府、社会、市场、家庭在养老方面的不同责任,其中政府的责任是“保基本、兜底线、建机制”。

 

其次是向社会透露出一个强烈的信号——养老更多的是一种市场行为。养老服务的需求满足是要解决市场供给的问题,更多的是靠社会力量和企业来完成。意见提出“放开市场、改善结构、突出重点、鼓励创新、强化监管、营造公平的竞争环境”等等,是为市场在养老服务业发挥决定性作用提供了政策保障。

 

 

行业概念角色渐清晰

市场找准定位切蛋糕

 

▌投资建设运营各司其职


 


值得关注和肯定的是,去年以来,与养老相关的概念界定越来越明确。

 

“去年以来,养老产业开始从打混仗状态中走了出来,日趋清晰。主要体现在两个方面:第一,投资者、建设者、运营者开始有明显的区分;第二,将养老和长期照护区分开来,上海长照险的落地就是一个明显的标志。”王冉铭如是说。

 

2016年7月8日,人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,公布了首批15个试点城市:承德、长春、齐齐哈尔、上海、南通、苏州、宁波、安庆、上饶、青岛、荆门、广州、重庆、成都、石河子。《指导意见》明确,试点的目标是,探索建立以社会互助共济方式筹集资金,为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障的社会保险制度。利用1-2年试点时间,积累经验,力争在“十三五”期间,基本形成适应我国社会主义市场经济体制的长期护理保险制度政策框架。

 

据悉,该制度将以长期处于失能状态的参保人群为保障对象,重点解决重度失能人员基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等所需费用。根据护理等级、服务提供方式等制定差别化的待遇保障政策,对符合规定的长期护理费用,基金支付水平总体上控制在70%左右。而在试点阶段,可通过优化职工医保统账结构、划转职工医保统筹基金结余、调剂职工医保费率等途径筹集资金。

 

王冉铭称“上海是理解长照护理险最透彻的城市”,他认为上海的探索与实践为未来其他城市推进此项政策提供了参考的样板。随着这一险种的推出和普及,社区居家养老的量会逐渐增长起来,这一领域亦会产生更多的商业发展和合作机会。杨云峰同样肯定了上海试点推行长期护理保险制度的做法,他认为该政策对于支付主体有了比较清晰的界定方向和脉络,部分区域试点后产生的效果比较明显。

 

▌重新认知养老需求


 


我们认为将“养老”与“长期照护”进行概念上的区隔非常重要。过去,市场上一直对“养老”存在认知误区:以为60岁以上的群体都是有“养老”需求的。实际上,这是将不同养老群体和需求混淆了。

 

第一,大部分55-75岁的长者群体,真正的需求并不是“养老”,而是“退休后的精彩生活和健康管理”。

 

第二,75岁-85岁或以上的长者,才真正出现“养老”需求——即失能半失能和失智老人的护理型养老需求,他们才需要长期照护服务。可以这样理解:狭义的养老就是长期照护。而除了狭义的养老,还有许多未被充分满足的复合养老需求。而这些需求催生的细分市场包括老年婚介、老年法律、老年用品、老年物流、老年家政、老年教育、老年保险、老年旅游、老年地产、老年运营、以及老年医疗、老年护理、老年康复老年公寓、老年社区等。

 

从人口基数上看,目前护理型养老群体(75-85岁)占总人口数约4%;而老龄化率所指的老龄人口主力人群,是55-75岁的这部分还没有进入到“护理型养老”的群体。也就是说,老龄人口并不代表护理型养老需求,还应包括退休生活和健康管理需求。因此,企业进入养老产业首先应该有清醒的认识——养老蛋糕究竟要切哪一块?这是企业切入养老面临的战略性重要命题。

 

 

社会资本强势出击

企业并购异常活跃

 

▌产业并购出现新变化


 


2016年,中国内地的养老市场中发生了许多变化,这其中一个最突出的变化是,养老企业与社会资本之间的并购事件不断涌现。以下4大并购事件我们认为尤其值得关注:

 

第一,宜华健康收购亲和源:宜华健康以4.08亿元现金购买亲和源58.33%股份,为后续打造养老产业链奠定重要基石。

 

第二,光大控股收购汇晨:光大收购汇晨养老67.27%的股权,成立光大汇晨,将继续坚持轻资产的发展方向,快速地在全国各地开设连锁机构。

 

第三,中金收购夕悦:中金旗下以“佰仁堂”为养老机构统一商标,夕悦深耕社区居家养老服务多年;双方的合作,将打通居家养老与机构养老的通道,形成整个“9073”养老服务体系的完整闭环。

 

第四,首开携手寸草:首开股份与知名养老机构北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立公司,将通过“融合式养老”模式,盘活社区存量资源,筹备、开业一批具有首开寸草特色的养老服务设施。

 

并购事件传递了怎样的信号?

 

第一,投资人已从单一的投资商转型为拥有自身运营服务品牌的投资运营商。王冉铭认为,这是一个很强的信号。资本从以前收购养老物业、设施等资产转移到关注运营服务能力,尤其是服务本身产生的正现金利润或正向利润的运营服务企业。预计这一市场会在十三五期间启动。最后谁能实实在在直接为老人服务,谁就能够得到这个市场。

 

第二,从早期进入养老产业的服务供应商角度来说,深耕多年所积累的品牌、运营团队、专业经验是获得资本青睐的核心因素。运营商联手资本,从某种意义上来说是将自身在前期探索养老产业过程所积累的经验和价值得以兑现;而资本的资金支持、资源优势和整合能力是让运营商获得可持续发展的重要合作力量。

 

 ▌ 合作比竞争更重要


 


每一例并购事件的背后,都是在明确的企业战略意图主导下的理性决策,尽管商业合作模式不尽相同,但至少反映了养老行业正在发生的重要变化。

 

每一个在养老产业做出积极探索的企业都是值得尊重的。中国的养老产业还处在比较初始的阶段,进入养老产业不仅面临传统观念、支付能力的客观市场问题,还面临着养老专业人才的培养问题。有业内人士评价:“养老产业蛋糕很大却没成:看上去很美、做起来很累”,现在的养老产业仍处在做蛋糕的过程,还没到分蛋糕的阶段。如何看待现阶段养老产业的商机?合作比竞争更重要。资本方、建设方、运营方、部品供应方以及人才培养机构等各方力量联手,资源整合与并购升级将为养老产业的下一步快速扩张奠定基础。

 

养老不再拼单点操盘

标杆房企推战略规模 

 

▌万科养老产品体系清晰


 


做养老,靠单枪匹马、单打独斗、患得患失的单点项目操盘模式要过时了。而规模化和战略式布局将成为养老盈利模式突破的关键。我们认为,标杆房企万科是房地产开发商进入养老产业最具代表性的案例。2016年,万科在养老产业方面的动作与布局值得关注:

 

截至2016年9月底,万科在北京、上海、广州、杭州、青岛、成都等城市开业运营了12个养老项目和42个日间照料中心。

 

据统计,其中一些代表项目的落地情况分别是:

 

杭州:1、大型养老社区:随园嘉树;2、国际化老年康复护理机构:随园护理院;3、社区居家养老服务照料中心:随园之家。

 

广州:1、城市级旗舰店项目:榕悦;2、大康复小综合康复专科医院“蕙心康复”;3、社区级别日托项目:智汇坊。

 

我们了解到,在万科的养老产品体系下,分别有依托各物业的居家养老,社区日托中心,城市全托、护理中心、养老社区,以及城市旗舰店等不同产品线。其发展的核心逻辑在于:在同一体系下做养老,不同产品线可以做到资源协同、互补共生——社区居家层级“提供触角和客户”,城市旗舰店层级“提供专业支持和平台”,从而构建一个生态有机的发展模式。

 

我们认为,以万科为代表,企业进入养老产业的战略路径已越来越清晰:养老运营难度高、微利的特点意味着单点做养老意义不大;突破养老运营微利局面的关键在于:在同一体系下通过资源的协同,发展关于养老的不同模式和不同产品线,以规模化兑现养老产业的价值。

 

 ▌ 开发商面临运营挑战

 

王冉铭从运营管理整合的角度,对万科养老模式可能面临的挑战提出了他的看法:

 

万科想要在一个庞大的以物业资产转换产生收益为核心的管理架构上,融入一个以涓涓细流的现金流而且是逐步产生效益的体系,这两者放在同一个体系上管理的挑战是非常大的。因为两种业务的经营理念、管理文化、考核机制是不一样的。

 

开发商进入养老普遍遇到的问题是,服务的提供到底是自己干还是引入合作方?若是自我孵化,容易出现内部团队的管理问题——由于甲乙方关系不纯粹,运营团队未必能作为独立的运营代表进行前置条件的谈判。另一种方式是合作,或许更能推动内部在与服务提供商进行合作和管理的经验积累。因为当外部人员接受了合作条件,说明它所提供的硬件、支付条款、补贴条款等条件都足够合理;即便是内部运营团队来做也能独立生存和发展,形成可持续的完整运营模式。

 

 

激浊扬清

2017养老产业值得期待

 

▌政策重心偏重养老服务质量


 

2017年,养老政策走向与养老产业发展会呈现出什么新的特点?

 

成海军认为,从政府的角度看,推动养老产业的重心体现在两个方面:

 

第一,从外部政策环境来说,是如何营造良好的市场环境来让更多的企业、个人、慈善力量和社会力量投入到养老服务业中,为老年人服务,提供养老服务业的需求供给。

 

第二,从内部环境来看,核心是如何提高养老服务业的质量,满足老年人对养老服务高质量的需求。要做好这一点需要解决三个方面的问题:机构和社区服务的标准化;对养老服务业实行法制化的管理;人才素质和能力的提高,尤其是中高端的运营管理人才、专业技术人才、养老护理人员三类人才的水平能力建设至关重要。

 

 ▌ 运营商看好明后年养老市场

 

杨云峰表示会持续关注政策的新动向,比如关于民非企业在收入分配的机制突破与探索;期待有更细致更有针对性的政策解读和落实,给运营者带来真正的受惠。关于对2017年市场趋势的看法,他认为会出现部分先行先试的商业保险机构跃跃欲试,在居家和社区养老方面筹措资金和人力,落地服务,积累经验。

 

而随着政府主导的长照险、部分商业保险公司的护理险出台,支付途径和支付主体进一步得以明确,比较好的投资可能在2018年、2019年涌现。在这个过程中,企业平台优势、专业经验优势、运营团队优势,都能够得到肯定和接受,这个阶段才具备市场初步繁荣的先决条件。资本进来推波助澜、抢占阵地都可以,看每个企业的判断力和参与深度,做太多未必是好事。

 

展望2017,崔晶雪认为,医养结合可能是发展的大趋势,“我们发现更多的医院在开护理院、养老院、康复医院”,对于养老部品市场来说,更高端的护理类产品,尤其是康复类的产品还存在较大的空白和潜力空间。

 

结语

 

回顾中国养老产业的发展,不难发现,从养老事业、养老地产到养老产业,在全球老龄化浪潮的迅速推动下,面对老龄化、高龄化、空巢化、少子化以及未富先老等诸多挑战的中国式养老正在走出一条激浊扬清、生机勃勃、精彩纷呈的大发展大布局之路。我们相信, 2017,政策“制导”更精准,企业合作更活跃,模式创新更多元,产品服务更丰富,今年的养老产业更值得期待。

 

让我们撸起袖子加油干!

 

鸣谢

 

这篇文章由至道中国和EDV的同事撰写,文中许多有专业价值的观点来自对养老行业专家学者和一线专业运营服务人士的采访,特别鸣谢以下几位:

成海军(民政部培训中心民政政策理论研究所所长、教授,北京市老龄工作委员会专家委员会委员)

杨云峰(夕悦颐养服务机构创始人)

王冉铭(三六九养老产业集团首席运营官)

崔晶雪(永爱养老产业有限公司总经理)

 

(图片来自至道中国 & EDV部分服务项目)

 

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